الحكومة تعين بنوكاً لإصدار صكوك سيادية بـ1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل
تسعى الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد. حيث تستهدف جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر.
ووفقاً لقناة “العربية”، فإن الحكومة قد تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، علماً بأنه من المتوقع إتمام الشريحة الأولى من الإصدار يوم الثلاثاء المقبل.
واختارت مصر سيتي جروب، وكريدي أجريكول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، لترتيب الإصدار المحتمل.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة الإصدار بين 6.5% إلى 7.5%، بعد التخفيض الذي أجرته موديز، وأن قيد الصكوك سيتم في لندن.
كانت وكالة “موديز” قد خفضت التصنيف الائتماني للبلاد إلى الدرجة غير الاستثمارية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.
وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دولار، منها 1.7 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل.
وكان وزير المالية، د. محمد معيط، قد صرح في ديسمبر الماضي، بأن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.
ووفقاً لـ “العربية” فإن البرنامج يشمل إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار، ستوزع على عدة شرائح، وأن الشريحة الحالية هذ الأولى ضمن هذا البرنامج.
ومن المتوقع أن يكون الإصدار بعائد 7%، وهو مضمون بأصول عقارية مصرية، ولكن لم تفصح المصادر عن هذه الأصول.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
