الصندوق السيادي السعودي يجمع 5.5 مليار دولار من بيع سندات خضراء
جمع الصندوق السيادي السعودي 5.5 مليار دولار عبر بيع سندات خضراء على ثلاث شرائح، فيما يُعدّ ثاني طرح للديون من قبل صندوق الاستثمارات العامة في غضون أربعة أشهر.
واستقبل صندوق الاستثمارات العامة طلبات بأكثر من 32 مليار دولار على السندات ذات آجال استحقاق 7 أعوام و12 عاماً و30 عاماً، وفقاً لأخبار صحفية.
وتم تسعير السندات بحيث تمنح عائداً بواقع 115 نقطة أساس و145 نقطة أساس و185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
كان الصندوق السيادي قد جمع 3 مليارات دولار في أكتوبر عبر أول طروحاته من السندات الدولارية، والتي تعتبر في الوقت نفسه أول إصداراته في مجال التمويل الأخلاقي. وطرقت الحكومة السعودية، التي تسيطر على الصندوق، أبواب سوق الديون في يناير، وجمعت 10 مليارات دولار من بيع أول سندات دولية لها في 2023.
ويخطط “صندوق الاستثمارات العامة” لاستخدام العوائد في أغراض عامة للشركات، ولتمويل وإعادة تمويل الاستثمار في المشاريع الخضراء.
ويأتي هذا الطرح بعدما ساعدت عائدات السندات القوية وتكاليف الاقتراض المنخفضة بالأسواق عالية الجودة في تغذية طفرة طروحات غير مسبوقة للديون في جميع أنحاء العالم؛ حيث قام عدد من الشركات والحكومات بطرق أسواق الديون المستدامة لأول مرة.
وشارك عدد من المؤسسات العالمية في إدارة الطرح السعودي، بما فيها: مجموعة “جولدمان ساكس”، و”جيه بي مورجان”، وبنك “ستاندرد تشارترد”، و”بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز”، و”بي إن بي باريبا”، و”سيتي جروب”، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، و”مورجان ستانلي”، و”كريدي أجريكول سي آي بي”، و”جي آي بي كابيتال”، و”آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز”، و”ميزوهو”، و”إس إم بي سي نايكو”، و”سوسيتيه جنرال”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...