الأهلي فاروس تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري عن إتمام الاصدار الثاني لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه مصري.
وقامت شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث الذى يبلغ اجمالى قيمته 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية – وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك القاهرة بقيامهم بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ والبنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على أربع شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.26 مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 3.93 مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 4.82 مليار جنيه مصري، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 4.987 مليار جنيه مصري.
وحصلت الشرائح الأربعة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف (Prime 1) والشريحة الثانية على تصنيف (AA) والثالثة على تصنيف (AA-) والرابعة على تصنيف (A-).
وفي هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح، وقد أعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات. كما أضاف حيدر أن الأهلي فاروس ترسخ مكانتها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها مشيرا” أن الشركة نفذت 15 صفقة منذ بداية العام الحالي في مختلف مجالات أسواق المال من أسواق الدين والطروحات العامة والخاصة والاندماجات والاستحواذات وذلك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن جانبه أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعزز من أهمية الإصدار كونه الإصدار العشرين للشركة في أدوات الدين منذ بداية عام 2022 حيث بلغت إجمالي قيمة إصدارات الشركة في اسواق الدين حوالي 52 مليار جنيه.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...